第十三部　歳時譚 　　慶応三年中秋の名月の夕方。千鶴は前年の放生会の出来事を思い出します。斎藤と離れ離れになっていた夏の日のエピソード。お化けの話は山形県川西町に伝わる伝承を基にしています。

第十部　怪談 　　慶応元年夏。蒸し暑い夏の夕方、平助と千鶴は夜に皆で集まって怪談をしようと約束します。平助くんの話のみ、江戸近世の仮名草子奇談集「曽呂利物語」からお話をお借りしました。

第九部　湯治譚 　　斎藤と監察方山崎烝の話。生真面目な二人は気が合う様子。関心事も同じで今回は大いに盛り上がります。前半は屯所の大浴場、後半は但馬国や丹後国へ舞台が移ります。

第八部　道具譚 　　西本願寺の夏、日常に起きた小さな騒動。道具にまつわるエピソード

薄桜鬼奇譚拾遺集 慶応二年七月 　西本願寺の屯所に朝から伊庭八郎が訪ねてきた。 　大坂城から早馬で駆けつけた伊庭は、旅装束のまま表階段を足早に上がると、そのまま土方の部屋に直行した。千鶴は、お茶を用意…

第六部　縁起譚 　　　夜中に屯所の廊下に不審な影をみた斎藤。西本願寺七不思議の一つ【八方睨みの猫】の因縁生起。

第五部　変身譚 　　　鬼が襲来し千鶴が浚われ、土方は追っ手を差し向けます。斎藤一と沖田総司の秘話